Metodología: cómo trabajamos contigo
Realizamos un análisis individual, considerando la situación y los objetivos de cada cliente. Utilizamos información objetiva, sin gestión directa de inversiones, priorizando siempre el cumplimiento normativo vigente en España y tu seguridad.
Equipo especializado y multidisciplinar
Experiencia, actualización continua y atención personalizada en cada consulta.
Sofía Ramos
Analista Senior
Áreas
Con nueve años de trayectoria en consultoría financiera, lidera análisis personalizados para distintos perfiles.
Habilidades
Luis Herrera
Consultor principal
Áreas
Más de doce años acompañando a clientes en la toma de decisiones y la comprensión del mercado financiero.
Habilidades
Elena Castillo
Coordinadora
Áreas
Especializada en coordinar equipos y la atención personalizada durante todo el proceso consultivo.
Habilidades
Pablo Medina
Analista Asociado
Áreas
Enfocado en el diseño de informes estructurados y soporte en la revisión de carteras.
Habilidades
Nuestro proceso de asesoría financiera
Cada paso está orientado a ofrecer análisis confiables, respeto a la normativa y total confidencialidad.
Consulta inicial y recogida de información
Nos reunimos contigo para conocer tu contexto, establecer objetivos y recopilar los datos necesarios para analizar tu cartera.
Todo el proceso es confidencial y se centra exclusivamente en tus necesidades.
Análisis detallado y revisión objetiva
Evaluamos tus recursos, identificamos oportunidades y posibles riesgos, respetando siempre la normativa y los límites éticos.
El informe resultante contiene recomendaciones claras y personalizadas.
Entrega y seguimiento personalizado
Presentamos el informe y aclaramos cualquier consulta. Hacemos seguimiento según cambios en tu situación o el mercado.
Puedes solicitar revisiones periódicas o resolves tus dudas cuando lo necesites.
Comparativa de asesoría: nuestro enfoque
Descubre cómo nuestra metodología difiere de otras propuestas del sector.
Destacamos por atención cercana, objetividad y cumplimiento de la regulación financiera en España.
Asesoría lumiaranova
Revisión objetiva y trato personalizado.
Estudio personalizado
Cada informe es individual y adaptado
Cumplimiento normativo español
Respeto exhaustivo a la regulación local
Seguimiento continuo
Soporte después del informe inicial
Orientación objetiva
Sin intereses de terceros ni gestión
Atención personalizada
Nos adaptamos a cada perfil de cliente
Consultor tradicional
Menos personalización, enfoque generalista.
Estudio personalizado
Cada informe es individual y adaptado
Cumplimiento normativo español
Respeto exhaustivo a la regulación local
Seguimiento continuo
Soporte después del informe inicial
Orientación objetiva
Sin intereses de terceros ni gestión
Atención personalizada
Nos adaptamos a cada perfil de cliente